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张召忠谈信威集团收购乌克兰公司

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1.3需求部分中国85%的原生镍用于不锈钢炼钢,研究镍的需求端,主要研究的还是不锈钢,关于电池用镍的问题,比例还非常小,目前来看还不足以对镍的需求产生大的影响。镍跟不锈钢相互的依存度非常高,很多不锈钢的贸易商都盯着镍价的波动,镍涨价,不锈钢就涨价,镍价下跌,不锈钢价格就跌。不锈钢炼钢的原料可以是纯镍也可以是镍铁,这几年NPI在中国大肆发展的同时,不锈钢炼钢的炉料也跟着发生了很大的改变,从开始纯镍是主料,到后来变成NPI是主料,再到后来印尼禁矿以后中国高镍铁产量减少,价格抬升,钢厂又发现低镍铁配纯镍也是不错的方式,所以纯镍的地位又开始慢慢提升,对于现在的钢厂来说,计算一下价格来选择炉料是有必要的,大多数的情况下高镍铁还是有其经济优势的,但当纯镍价格比高镍铁低很多的时候,钢厂也会选择纯镍,因此纯镍跟高镍铁的价格竞争关系因此产生。不锈钢炼钢环节以后还有各种加工环节,热轧冷轧制管等到最终的制品。不锈钢的终端主要还是房地产、基建,所以在分析终端消费的时候要关注房地产销售数据啊,工业指数等。还有一部分不锈钢用于出口,比例大概在18%左右,这几年国外对中国不锈钢的反倾销调查越来越多,使得出口的难度在不断加大,但是今年由于汇率因素,不锈钢出口量大幅增加,6月份的不锈钢出口同比增加了22%。中国对原生镍的需求占到全球将近一半的份额,因此分析镍的需求端变化主要还是在中国。

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2.6纯镍成本纯镍的产量占据了全球镍的半壁江山。纯镍的成本差异性非常大,这个差异主要体现在矿的品味差异,还有矿的位置,还有矿本身伴随的副产品价值大小,很多公司的财报显示,成本构成中劳动力和第三方服务占了45%,电力、热能、燃料、运输等占了15%的比例,在纯镍的成本中要关注两个重要的因素,一个是生产国的汇率,另一个是原油的价格,汇率因素直接影响到劳动力成本,而原油既影响直接成本,也间接给工业品一个方向性的指引,我们从右边的两个图中可以看出,15年俄罗斯卢布比贬值了40%,加元澳元贬值了20%,原油的价格下跌了将近60%,你分别按比例去计算一下,其他情况不变的条件下,这两项已经使得成本降低了18-27%。成本的下降意味着价格探底幅度的扩大。

二是各家银行在MLF的基础上构建利率加点模型,银行需要构建满足自身管理要求的加点模型,体现银行的资金成本、市场供求和风险溢价。其中风险溢价由本行对于最优客户(一般为内部评级AAA级客户,部分中小银行是AA+级)的风险成本和资本成本组成。三是全国银行间同业拆借中心在18家银行报价基础上,按照算术平均(去掉最高价和最低价)得到LPR。由于算术平均没有考虑不同银行之间的权重,而中小银行的加点会高于大型银行,会在一定程度制约LPR的下调。

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